Délice Holding obtient l'accord du CMF pour s'introduire en Bourse

Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d'Offre à Prix Ouvert (OPO), de placement global et d'admission au marché Principal de la cote de la Bourse des actions de la société Délice Holding.

L'introduction de la société Délice Holding au marché principal de la cote de la Bourse s'effectuera par la mise sur le marché de:

• 1 00 00 actions dans le cadre d'une Ofre à Prix Ouvert (OPO) représentant 17,24% de l'offre au public et 1,82% du capital actuel de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilères de Tunis ;

•  4 80 00 actions dans le cadre d'un Placement Global auprès d'institionnels représentant 82,76% de l'offre au public et 8,74% du capital actuel de la société, centralisé auprès d'un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse MAC SA, Tunisie Valeurs et Attijari Intermédiation et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file. 

• 2 436 090 actions dans le cadre d'un Placement Privé représentant 4,4% du capital actuel de la société,

Période de validité de l'offre:

L'Offre à Prix Ouvert sera ouverte au public du 15/09/2014 au 30/09/2014 inclus.

Date de jouissance des actions:

Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 01/01/2014.

Modalités de paiement du prix: 

Pour la présente offre au public, la fourchette indicative au prix par action Délice Holding a été fixée entre 13,840 dinars et 15,480 dinars, tout frais, commissions, courtage et taxes compris, aussi bien pour l'Offre à Prix Ouvert que pour le Placement Global et le Placement Privé.

Les personnes désireuses de participer à l'OPO devront déposer leurs ordres d'achat en indiquant le nombre des tires à acheter sans indication de prix et seront réputées stipulées au Prix de l'Offre.

Le règlement d'ordres d'achat par les donneurs d'ordres désirant acquérir des actions Délice Holding dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert s'effectue au comptant auprès des intermédiaires en Bourse au moment du dépôt de l'ordre d'achat à un prix d'achat par action égale au prix plafond de la fourchette indicative (soit 15,480 dinars).

En cas de satisfaction partielle de l'ordre d'achat, le solde sera restitué, sans frais, ni intérêts au donneur de l'ordre dans un délai ne dépassant pas les trois (3) jours ouvrables à compter du jour de la déclaration du résultat de l'OPO.

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Publié le 06/09/14 10:56